Charles Schwab 嘉信更新W8-BEN表格

今天登入嘉信後台出現以下畫面,每三年就需要更新W8-BEN表格,這次在快到期前半年就提醒了。
W-8BEN全名是「Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding」,填寫這份資料是要提供給美國國稅局(IRS),以確認非美國稅務居民身分。

填寫完W-8BEN資料就是明確告訴券商我是台灣公民,非美國公民,適用的稅率是不同的。
目前台灣人只會被收取30% 的股息預扣稅,跟美國公民不同的是免扣「資本利得」(投資價差不扣稅)。

*更新資料前記得關閉廣告阻擋外掛,以免無法更新

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這邊選擇個人

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接下來所有的填寫方式都是以非美國國籍的填寫方法!
非美國國籍就選否,確認並填寫以下資料

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國外TNT國家選「台灣」,國外TNT就輸入身分證字號

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檢視一下居住地址的資料是否正確

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檢查聯繫方式的資料是否需修改,完成後點擊 繼續

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點擊「接受」,同意電子服務協議

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這邊一定要記住「確認碼」,後面會使用到。
同時填寫一個Q&A防止忘記上面密碼無法繼續後續流程

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點選第一個表格,點擊繼續

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以下全選否,點擊繼續

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選擇國外TNT國家,輸入國外TNT(身分證字號),點擊繼續

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勾選否,點擊繼續

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這邊會再次確認,一樣點否,點擊繼續

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直接點擊 確認並繼續

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勾選全部,點擊繼續

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這邊輸入「簽名人」,要跟註冊所填寫的資料一樣。
然後輸入前面提供的「確認碼」,並勾選「我確認接受上述聲明」,點擊 電子提交

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勾選「同意以上聲明」同意電子提交聲明

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勾選「我同意以電子方式接收收件人聲明」,點擊 電子提交

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最後出現這個畫面就代表更新完成了

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